谁会是第一个快递寡头 / 四六文摘

前言：

根据邮政局数据，一季度，快递行业业务总量和业务收入分别增长25.3%和19.5%，快递业务量、收分别增长22.5%和21.4%，全行业总体保持平稳快速发展态势。

快递规模持续扩张。一季度，全国快递服务企业业务量完成121.5亿件，同比增长22.5%；业务收入实现1543亿元，同比增长21.4%。3月份全国日均快件量1.6亿件，一个月产生的快件量已经接近2012年全年水平。其中国内快递业务继续快速增长。一季度，国内快递服务企业业务量完成118.5亿件，同比增长22.8%；业务收入实现1385.9亿元，同比增长22.7%。

关键是这些数据最终也不能反馈出快递行业网点公司面临的真实情况，快递行业之所以仍然有同比增长22.7%，实际上得益于消费下沉促进的直播电商与C2M直连网购的兴起。

简单的讲，水果蔬菜网购增多了。

虽然说市场仍然在增长，但是，对于网点公司来讲，在疫情期间这种不寻常的增量竞争实际上反而会成为价格战的驱动点，因为，消费下沉的增量间接压低了相之匹配的快递费，导致快递行业整体上等于“赔钱赚吆喝”。

网点有量与没量的区别

引导文：量子咨询下预测，中通快递会在2020年9月份跨过市场占有率26%这个门槛，既全网日均发件会达到5500万单，中通快递会形成单品快递第一支适合于从派送到配送的品牌快递，简单的理解，同行派一次一单，中通快递可以一次派2单，等于同行需要1元钱派费，中通快递仅需0.5元每单，这就是量化的魅力。

根据邮政透露的数据表明，中部地区占比持续抬升。一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、12.8%和7.7%。与去年同期相比，东部地区业务量占比下降0.6个百分点，其中广东、浙江、江苏仍旧保持快速增长，对全国增长做出了重要贡献。中部地区快递业务量比重上升了0.8个百分点，其中河南、安徽比重分别上升0.3、0.4个百分点，两省合计贡献0.7个百分点。

从另一个侧面讲，中部地区的价格战也已经成为除义乌广东地区之外的第二个重灾区。根据数据表明，河南的行业业务增速38%，河北32%，湖南31%，安徽38%，陕西28%，湖北25%，四川23%，山东32%。

关键是各大品牌快递在这些高增长地区的价格战已经处于白热化状态。

评语：网点公司如果不做量，并不代表价格战就不会造成亏损。

例如，某品牌快递网点业务在2019年日均派件200单，2020年因为全网价格战，派件反而少了日均50单，等于一个月少收入1500元，关键是1.2元的派费上，除了给业务员1元1单之外，剩余的0.2元刚好抵消网点公司操作运营成本，这样一来，等于网点公司又要从发件利润中拿出0.05元补充进操作运营成本。

关键是业务少了1500元收入工资怎么办，业务员留不住在所难免，问题是业务员一动弹，客户维护成了问题，网点公司不得不从发件利润上拿出1500元设置业务员工资底薪，一整个循环下来，网点公司整体陷入了没有量的恶性循环。

总部有量与没量的区别

引导文：根据量子咨询预测，从存量增速与增量增速的对比差去看品牌快递，品牌快递总量增速超过22%就意味着超出部分来自于存量市场。

例如：中通快递，韵达快递，圆通快递，各自增速达到了35%，意味着各自有13%来自于存量市场，关键是三个品牌快递存量增长总和达到39%，简单的理解，中通，韵达，圆通，已经向下虹吸了三四线快递总量的39%，既使是三四线快递也享受了行业增速22%，也会因为存量的流失导致三四线快递全网总量停滞不前。

根据邮政局数据显示，快递业务单价继续下降。一季度，整体快递业务平均单价为12.7元，与去年同期基本持平，单价下降的速度明显趋缓、幅度明显收窄。分专业看，同城、异地、国际件平均单价分别为7.1元、8.4元和53.8元，与去年同期相比，国际单价有所上涨，同城、异地单价继续下降。

从邮政局公布的数据说明，体量小的品牌快递在1公斤以上的产品结构收入板块也会因为总量变小而被稀释掉，因此，唯一的方法是通过价格战竞争把存量扩大体量来打造“成本壁垒”

评语：根据量子咨询预测，中通快递在同期比市场占有率增长会达到33%～35%，预计全网增量日均会达到1000～1200万单，中通快递就必须增设33～40个新场地，包括2500～3000台次的中转车辆，因此，中通快递的运能成本会再次降低0.1～0.2元左右，中转时效上因为频次增加35%，在总体量上产生的总时效上又提速了35%的速率，结果是，市场溢价也同步提升了0.1元

市场压制优势已经形成

引导文：快递行业都明白市场竞争的三个要素，时效，价格，溢价。

根据邮政局数据显示，快递行业服务质量继续改善。一季度，快递服务质量继续改善,其中节假日期间服务质量改善较为明显。一季度，快递服务满意度为77.6分，与去年同期基本持平。消费者申诉同比下降明显。一季度，申诉总量同比大幅下降27.5%，其中的有效申诉总量同比大幅下降70.1%。全国快递服务有效申诉率同比减少百万分之3.66。消费者对邮政管理部门申诉处理满意率同比提高0.4个百分点。

国家邮政局发布的2020年快递业服务满意度调查。总体满意度排名依次为：顺丰速运、邮政EMS、京东物流、中通快递、韵达速递、圆通速递、百世快递、申通快递、德邦快递、优速快递。其中，中通快递与邮政EMS上升较为明显。

其中，中通快递与韵达快递在不同寄送距离时限测试中，1000公里以下平均时限为44.61小时，较2017年缩短0.06小时；1000-2000公里平均时限为56.19小时，较2017年缩短0.03小时；2000-3000公里平均时限为67.35小时，较2017年延长0.66小时；3000公里以上平均时限为79.08小时，较2017年延长2.68小时。2000公里以下快递时限基本保持稳定，3000公里以上有较为明显的延长。

在分区域时限上，寄往东部地区的快件平均时限为56.51小时，较2017年缩短0.09小时；寄往中部地区的快件平均时限为58.38小时，较2017年缩短0.3小时；寄往西部地区的快件平均时限为63.56小时，较2017年延长1.21小时。

评语：快递行业仍然没有意识到量化频次时效的威力和品牌口碑溢价带来的认价权。

中通快递比其他品牌高0.1～0.3元的溢价认价权正来自于量化频次时效的稳定性，因此，中通快递快速递增的体量逐渐成为服务产品体验壁垒，

赖梅松在财报会议中透露，“预计2020年1-3月份，快递业务量会达到或者超过2019年同期的水平。”中通快递有信心完成超出行业平均增速15个点的业务量增长目标，并保持市场份额的扩大在2个点以上。”

结语：

近年来，中通的市场份额、盈利能力、服务质量均稳步提升。

在2020年，预计中通快递围绕着提速业务量增长、继续扩大市场份额的重心，加快基础设施建设加大网点取派分离的赋能布局。

尤其是加快科技信息和生态能力建设的赋能，提升全链路网络运营竞争能力会在2020年9月底完成，中通快递在2020年的双十一之后，中通快递会因为客户粘度增强步入寡头化。