成功过会 立昂技术并购沃驰科技及大一互联进入实施阶段
11月29日，证监会并购重组委2018年第63次工作会议审核并有条件通过了新疆上市公司立昂技术（300603.SZ）发行股份购买资产的申请。此次立昂技术拟通过发行股份及支付现金方式合计作价16.48亿元，购买沃驰科技100%股权和大一互联100%股权。
从标的资质来看，沃驰科技主要从事移动增值电信业务，为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商移动基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，并帮助运营商基地平台运营、推广对应的内容，吸引个人消费者在运营商基地的移动平台上消费后，运营商按照约定的分成比例与沃驰科技进行结算及付款。此外沃驰科技建立了自有新媒体阅读平台，直接面向最终消费者，向其推广优秀作品，并在其付费后实现销售。相较于业内提供产业链单环节服务的企业，具有较强的竞争优势。同时，由于运营商按阅读、游戏、视频、动漫等内容板块分为多个基地，各个基地无法绝对垄断单一细分市场，且每家基地选择的合作伙伴不同，因此基于运营商增值业务基地平台开展业务的模式可选择性较多，业务发展具备稳定性和可持续性。
大一互联以数据中心服务器托管服务为主营业务，不断加强销售布局，增强客户粘性，通过与基础运营商携手联合运营合作机房、发展自建机房业务，发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势，不断增强核心竞争力，为华南区具有价值的 IDC 服务商之一。 与普通的 IDC 企业不同的是，除了代理运营商机房服务客户外，大一互联整合多方基础运营商资源，与运营商共同合作及运营机房，自有和租用机柜年度累计达 8000 多台的规模。其中租用机房资源中的华新园一期机房，是目前华南地区最大的中立数据中心。
针对此次收购，沃驰科技、大一互联作出业绩承诺，金泼及其一致行动人承诺沃驰科技2018年度、2019年度、2020年度扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为1亿元、1.25亿元以及1.5亿元。钱炽峰及其一致行动人承诺大一互联2018年度、2019年度、2020年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益的归母净利润分别不低于3600万元、4320万元及5184万元。若未实现承诺业绩，将按约定的方式对上市公司进行业绩补偿。
从收入表现来看，今年前三季度，沃驰科技实现营业收入2.07亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7130.35万元，占2018年承诺净利润的比例为71.30%。2016年及2017年度沃驰科技第四季度归属于母公司净利润占年度净利润比重均值为29.72%。
另外一家标的公司大一互联经审计的2018年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2174.33万元，占2018年承诺净利润的比例为60.40%。截至11月20日，大一互联已签订订单预计在2018年10-12月确认收入的金额约为7037.50万元（不含税），占2018年评估预测收入值22483.08万元的31.30%，且该部分在手订单不包含后续新增的业务合同。事实上，大一互联以前年度第四季度收入及净利润占比均较高。
业内人士称，结合沃驰科技及大一互联的行业地位、核心竞争力、市场竞争格局、同行业公司市盈率情况等分析，沃驰科技及大一互联的资产评估增值具有合理性、2018年承诺业绩可实现性较高。
据了解，本次交易完成后，立昂技术将把沃驰科技、大一互联全面纳入自身的经营管理体系，协助标的公司充分利用自身平台，充分发挥上市公司资金优势、经营管理优势和融资渠道优势，通过加大研发投入和市场拓展力，加大对大一互联自建机房的投资，提高机柜、带宽出租的市场占有率，同时借助自身的 IDC 全产业链优势进一步强化在 IDC 系统集成和运营维护领域的竞争力，巩固和抢占市场；发展沃驰科技自有平台业务，分散对运营商类客户的依赖性，提升沃驰、大一互联的公司的经营能力、抗风险能力和持续盈利能力。
同时，为应对商誉减值风险，立昂技术将从内部管理、资产及业务、企业文化等各方面做好标的公司的整合工作，提升整合绩效，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应，确保被收购资产正常运转并持续发挥效益。
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