京东香港上市倒计时:今日公开招股,周四完成定价

18日正式以“9618”为股票代码在港交所挂牌上市。

本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,于上周五晚间已为在港二次上市簿记建档的京东今日(6月8日)正式启动公开招股,直至6月11日结束,当天亦将完成定价,18日正式以“9618”为股票代码在港交所挂牌上市。

截至上周五美股收盘,京东报于每股59.04美元,较前一日上涨4.45%,市值为864亿美元。

而自2020年1月2日今年第一个交易日至今,京东的股价已从每股35.23美元上涨至每股59.04美元,区间涨幅高达67.58%

京东周五晚间向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,京东本次二次上市计划发行1.33亿股A类普通股,其中国际发行126,350,000股A类普通股,香港公开发售6,650,000股A类普通股,每股美国存托股票(ADS)相当于2股A类普通股。

招股价上限定为每股A类普通股236港元,相当于每股ADS 60.89美元。

据路透社旗下IFR报道,京东若执行至多15%的“绿鞋机制”后的募资规模将达到43亿美元。而彭博则称京东寻求通过在港上市募资至多40.5亿美元。

显然,40亿美元左右的募资规模已远超此前普遍预计的20亿美元至30亿美元。

与之类似的是,网易最终或高达约28亿美元的募资规模也远胜于此前预估的10亿美元至20亿美元,定价为每股123港元。另有综合券商消息称,网易香港上市公开发售部分初步录得逾300倍超购。

此外,路透上周还报道称,香港交易所行政总裁李小加上周四晚间在一行业会议上表示,许多在美国上市的中国企业今年可能会在港交所上市。

周五晚间,李小加发表网志称,目前已有超过1260家内陆企业在港上市,总募集资金超过6.7万亿港元,总市值达26万亿港元。

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