阿里香港上市募资117至134亿美元，发行定价参照下周四美股股价
据IPO早知道消息，阿里巴巴集团（NYSE：BABA）于北京时间11月13日晚间正式向港交所递交了通过上市聆讯后的招股说明书，计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股，拟于11月最后一周主板上市，中金公司和瑞士信贷担任联席保荐人。
阿里巴巴目前暂定的募资规模为117亿美元至134亿美元，这一区间是基于美东时间11月12日阿里巴巴在纽交所186.98美元的收盘价格而定，而二次上市的最终定价将取决于11月20日在纽交所的价格。
CNBC昨日下午的报道则称，阿里巴巴在5亿股普通股的基础上另设有7500万股超额配售权，拟募资金额为130亿美元。此前，国内外媒体预测的募资区间为100亿美元至150亿美元。
此外，阿里巴巴已于昨日（11月13日）启动路演和国际配售，直至19日结束；并将于11月15日至20日进行香港公开招股。
招股书披露，阿里巴巴集团的美国存托股票（ADS）将继续在纽交所上市并交易，每一份美国存托股票代表八股普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。
值得注意的是，在阿里巴巴于9月正式全资收购网易考拉后，考拉海淘也已同AliExpress、Lazada、天猫国际一并被归为阿里巴巴数字经济体中的“跨境及全球零售商业”。
招股书显示，阿里巴巴的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。除此之外，与报表无关联的蚂蚁金服也为平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。围绕上述平台与业务，阿里巴巴已建立一个涵盖了消费者、商家、品牌、零售商、第三方服务提供商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体。
截至2019年6月30日，阿里巴巴通过约710家在中国设立的子公司和并表实体以及约530家在其他国家和地区设立的子公司和并实体开展业务经营。
用户规模方面，截至2019年6月30日止12个月期间，去重后中国消费业务年度活跃消费者与蚂蚁金服中国年度活跃用户之总和为9.6亿；截至2019年6月30日止12个月期间，全球年度活跃消费者达8.6亿，中国零售市场年度活跃消费者为6.74亿，同期的营业收入为4106亿元人民币，非公认会计准则下的净利润达1043亿元人民币，自由现金流则为1045亿元人民币。
截至2019年3月31日止12个月期间，阿里巴巴在中国零售市场的GMV达5.727万亿元。
截至最后实际可行日期，软银实益拥有阿里巴巴约25.8%已发行的在外股份，是最大股东。本次全球发售完成后，软银将保持其最大股东地位，同时马云和蔡崇信分别持有约6.1%和约2.0%已发行在外股份，董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)则共计持有约9.0%已发行在外股份。
招股书亦披露了阿里巴巴集团的合伙人制度并罗列了全部38名现任合伙人名单，其中合伙委员会名单共计六人，包括马云、彭蕾、井贤栋、蔡崇信、王坚和张勇。
阿里巴巴表示，此次募集所得资金将主要用于三大方面，一是驱动用户增长及提升参与度，具体而言是指继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务；二是助力企业实现数字化转型，提升运营效率，包括继续实施新零售业务，为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入；三是持续创新产品和技术、助力新商业模式。