且看国轩/亿纬/孚能等二梯队企业如何“乘风破浪”

目前，动力电池企业的竞争格局正在发生剧烈变化。起点研究院（SPIR）数据显示，当前国内电池装机量前十榜单的动力电池企业相较于去年出现了较大变化，第一梯队宁德时代稳居第一，占据半壁江山。但是二梯队如中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等电池企业排名出现较大波动。另外，LG化学、松下两家外资动力电池企业首次冲进前十。

第二梯队电池企业变化大反映了行业竞争的日益激烈，而随着补贴退坡、外企进入，二梯队企业想要跟紧脚步，就需要做好”打持久战”的准备。

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绑定整车企业，布局海外

在动力电池领域，如何绑定整车企业，拥有更多高质量客户群体是保障电池销量的关键因素之一。以二梯队的中航锂电为例，今年公司市占率实现一个显著提升，电池装机量去年同期的第八名跃升至第四名。从客户方面来看，单单是广汽新能源，就为其配套乘用车近2万辆，共计1115.3MWh。同时，因为大客户北汽新能源销量下滑，孚能在上半年排名下滑不少，但是通过广汽又重新回到榜单。

再比如，进入下半年以来，上汽通用五菱旗下品牌汽车实现对特斯拉的大逆转，一直居国内销量首位，相关配套电池企业获益匪浅，比如星恒电源就借势跻身9月前十。

而进入2020年，传统车企纷纷加快其电动化战略，为保障足够的动力电池供应，国内本土电池企业成了“香饽饽”，这也为二梯队企业带去发展“东风”。

先是5月份，大众斥资11亿欧元获得国轩高科26.47%的股份，并成为其大股东。后又有梅赛德斯-奔驰与孚能科技纷纷官宣双方将深化战略合作。在之后包括亿纬锂能、欣旺达等众多二、三梯队电池企业都加速了与著名车企的合作进程，赢得了更多外资的青睐。在这股风潮之下，也开始出现类似“去宁德时代化”的言论。

与此同时， 欧洲新能源汽车今年以来持续向好的发展趋势吸引着众多国内企业。国轩高科高级副总裁徐兴无就曾表示：“我们将在现有的生产基地基础上，拓展海外生产能力，包括在德国、印度建新的工厂以更好服务客户。”

孚能科技方面，据公开信息称，公司已确定将在德国投资建立新的电池厂，以保障对戴姆勒等汽车厂的供应。

蜂巢能源方面，据介绍，其欧洲工厂一期项目将于2022年度建成投产，二期项目将于2025年投产。

另外，日韩等国外动力电池企业在我国动力电池市场逐渐站稳脚跟。在外资和本土龙头企业的相互竞争中，二线电池企业的市场空间将受到一定程度的挤压。

从目前来看，日韩电池企业受特斯拉销量的起伏明显，但是外资电池企业有望拓展新的客户资源，叠加现有车型销量的增加，其市场份额将进一步提升。

但是由于外资电池企业多选择三元电池，加上今年比亚迪推出“刀片电池”引发热议，磷酸铁锂电池在今年迎来更多的增长空间。这一技术路线的布局也有望成为国内动力电池企业对抗外资企业的一大优势。

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下注新领域

汽车动力电池的激烈竞争促使一部分企业将重心转移到新兴领域。近两年，众多利好因素的推动，让锂电池企业看到了新的投资蓝海。

在电动两轮车领域，今年8月份，国轩高科与滴滴出行签订战略合作协议，大规模入局共享电单车领域。目前已经向滴滴旗下运营的电单车供货约34万套电池，全年预计供货超60万套。

11月1日，鹏辉能源以2．2亿元中标中国铁塔换电项目。公司表示，将在2021年全面进军电动两轮车领域，包括家用电动自行车市场、共享电单车市场等。

11月11日，亿纬锂能发布公告称，公司调出募集资金9亿元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线。在拓展产品应用新领域方面，亿纬锂能提到两个方向，即电动工具和电动自行车市场。

此外，在储能和船舶两大板块，磷酸铁锂电池产品获得”大展拳脚“的机会，帮助二、三梯队电池企业拓宽竞争选择。

在储能领域，以国轩高科为例，磷酸铁锂作为公司的主导产品，去年公司已是国内储能技术提供商第三名。目前已与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。公司表示，未来看好储能板块，还将继续在储能领域扩大布局。

在电动船舶方面，排名前列的动力电池企业几乎都已经获得中国船级社（CCS）颁发的认可证书，电池产品已广泛应用于电动船舶领域，这同样会是未来竞争的一个新的广阔空间。

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总结

目前来看，二、三梯队电池企业依赖单一客户的问题亟待改善，一旦大客户出现销量下滑、产品召回等异动，就会给其业绩带来巨大影响。而积极拓宽新的投资领域，及时转移业务重心，不失为一个好的选择。

但是“强者恒强”、动力电池行业加剧洗牌的局面或许会愈演愈烈，在这场无硝烟的战争中，要想赢得一席之地，唯有企业自身核心技术、产品才是关键砝码。

来源：张清辉