5月27日热点概念与题材前瞻(附股)
A股公司中，海宁皮城（002344）与阿里达成战略合作，线下市场引入阿里云技术，全面实现数智化转型。红蜻蜓（603116）在阿里云2020新零售数智化转型先锋榜评选中，获得“数智新增长年度大奖”和“数智化转型明星奖”两项荣誉，2021年深化数智化运营，加强品牌对渠道的控制力，持续推行全域营销策略。三江购物（601116）成功完成引入阿里巴巴集团作为战略股东，创新零售门店改造持续推进，目前已有多家达到新零售1.0门店标准；居然之家（000785）与阿里巴巴进行深度合作，目前已构建了销售系统与阿里新零售POS系统连通的交易体系；爱施德（002416）基于与阿里巴巴战略合作，公司入驻天猫设立3C数码综合店“由你购旗舰店”，并搭建本地化新零售平台。
华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口
先进数通（300541）与华为在金融行业建立了广泛的合作关系，涉及金融交易云、大数据、云数据中心建设等公司业务的各个层面，公司2020年向最终用户销售华为产品超过30亿人民币。银信科技（300231）是华为金牌代理商，产品涉及主机、存储、网络，覆盖金融、保险、证券等各个行业。
LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏
实益达（002137）是国内LED智能照明领域的领先企业，生产的LED产品具有节能环保等属性，公司已成功切入新能源汽车照明领域，将受益于新能源汽车市场的爆发式增长。聚灿光电（300708）公司专业从事GaN基高亮度LED外延片、芯片的头部企业之一，产品用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域，目前公司产销两旺，受益于LED市场的持续回暖。
多部门关注生态环境监测问题、设备企业迎来机遇
先河环保（300137）是国内高端环境监测仪器仪表领域的领军企业；雪迪龙（002658）的CEMS（烟气在线监测系统）设备可监测二氧化碳排放。
KrF光刻胶供应紧张、晶圆厂正加速导入本土产品
彤程新材（603650）是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商；晶瑞股份（300655）的KrF光刻胶已经完成中试，正进入客户测试阶段。
AMOLED显示屏市场快速扩容、中国企业已初露锋芒
中颖电子（300327）的AMOLED显示驱动芯片今年一季度销售额超过3000万元，同比增长数倍；隆华科技（300263）产品高纯钼靶材已广泛应用于AMOLED等显示面板溅射镀膜生产线。
四部门联手：建设全国一体化数据中心协同创新体系
科华数据（002335）在北上广等地建设大型数据中心，可针对金融、政务、军工等高端客户提供高安全的数据中心增值服务。奥飞数据（300738）专业从事互联网数据中心运营综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。
促进生产方式自动化智能化、推进水泥行业绿色发展
中材节能（603126）公司与加拿大CCSKnowledge Center在CO2捕集领域合作，在水泥生产领域CO2捕集及封存利用迈出重要一步。上峰水泥（000672）新疆基地博乐上峰“熟料生产线能量系统优化节能改造项目”列入新疆节能减排专项资金项目实施计划。
缺口或将延续至2023年底、MCU芯片价格飙涨10倍
A股相关概念股主要有东软载波（300183）、中颖电子（300327）、纳思达（002180）等。
AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势：歌尔股份（002241）是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据FacebookOculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额；水晶光电（002273）在AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备，入股以色列AR眼镜开发商Lumus；韦尔股份（603501）旗下豪威科技推出AR/VR眼动追踪近红外传感器。
“元宇宙”被海外市场爆炒、第一战场已经开启
在A股上市的沙盒游戏赛道上，完美世界（002624）、吉比特（603444）、电魂网络（603258）、宝通科技（300031）等厂商均有布局，意图争抢日益庞大的市场蛋糕。
海洋碳汇“行标”或年内发布、相关企业受益
獐子岛（002069）成为中国第一家获得SGS“碳减排”标识的企业，2014年虾夷扇贝养殖效果相当于436万颗树一年在大气中的碳移除量；通威股份（600438）在终端具有资源整合的独特优势，形成了“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体”创新发展模式，实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合。在渔业方面，公司通过对水面的有效改造、渔业设施的合理应用、养殖模式的优化创新，引导水产养殖集约化、智能化、高效化发展。
淡水鱼价格飞涨、草鱼鲤鱼同比涨约五成
关注淡水养殖的上市公司大湖股份（600257）、国联水产（300094）及特种水产饲料供应商天马科技（603668）。
5G手机终端连接数超3亿户、杀手级应用即将爆发
建议关注梦网科技（002123）、中国联通（600050）等。此外，平冶信息（300571）2020年11月与联通沃悦读科技文化有限公司签订《战略合作协议》，加强双方基于5G消息相关的技术与业务的交流与合作，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。
数据中心建设迎政策东风、光模块龙头有望受关注
可关注光迅科技（002281）、新易盛（300502）等。
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【牧童资讯●多空博弈】
资金流入可降解塑料、造纸等板块
周三，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.34%报3593.36点，深成指跌0.36%报14793.68点，创业板指跌0.95%报3196.85点。两市共计成交9668亿元，较上个交易日减少397亿元。盘面上，可降解塑料、造纸、养殖业、钛白粉等板块涨幅居前；共享单车、国家大基金、医美概念、知识产权保护等板块跌幅居前。
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【牧童资讯●龙虎榜】
26日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是西藏矿业（000762），净买入额1.52亿元；长源电力（000966），净买入额1.05亿元。西藏矿业第一大买入席位为招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部，买入额8037.11万元。
盘后龙虎榜数据显示：科创新源获2游资买入，买入净额为4063.15万；南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为9002.11万元；长源电力获1机构和3游资买入，买入净额为1.05亿元；西藏矿业获2游资和2机构买入，买入净额为1.52亿元；天原股份获4机构买入，买入净额为2184.66万元；依依股份获3游资买入，买入净额为1.43亿元。
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【牧童资讯●热点数据】
456家公司公布上半年业绩预告
数据统计显示，截至5月26日，已经有456家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司198家、预盈67家，合计报喜公司比例为58.11%；业绩预亏、预降公司分别有78家、33家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有104家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看，双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元，同比增长10115.38%；蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%，增幅位列第二、第三。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业，分别有21只、9只、9只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股股中，主板、创业板分别有99只、4只、1只。业绩预计翻倍股4月以来平均上涨16.25%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是金发拉比，累计上涨161.04%；大中矿业、藏格控股4月以来分别上涨96.44%、95.47%紧随其后。股价下跌个股中，德力股份跌幅最大，累计下跌27.02%，跌幅较大的还有雪迪龙、焦点科技，累计跌幅分别为24.15、19.63%。
北向资金26日净流入91.03亿。贵州茅台、美的集团、招商银行、兴业证券净买入居前，分别获净买入11.35亿元、8.94亿元、6.15亿元、4.12亿元。
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【牧童资讯●新股申购】
迈拓股份代码301006，发行价14.42元，市盈率12.61倍，申购上限9500股，主营产品超声计量仪表。
呈和科技代码787625，发行价16.48元，市盈率19.95倍，申购上限8500股，主营产品高分子材料助剂。
欧林生物代码787319，发行价9.88元，市盈率146.45倍，申购上限6500股，主营人用疫苗研制。