【年度盘点】2021年商用电视销量预计增长6.0%，市场加快向前三品牌集中

2020年疫情突袭，商用电视市场上半年基本处于需求萎缩状态，下半年三星加快退出中国液晶市场，导致上游面板开始缺货，无疑是雪上加霜，2020年商用电视整体销量为4388千台，同比下滑7.2%。

市场竞争加速，疫情加速行业洗牌

由于电视市场发展长久，行业品牌基本固定，新的品牌很难进入。疫情加快市场格局的变化，品牌格局向头部品牌集中。2020年行业TOP3品牌的市场份额高达74%，较2019年上升6个百分点。在2020年TCL销量同比增长1.7%，主要源于电信邮政、交通、教育和商业服务；创维销量虽有所下降，但依然位居行业第二，2020年创维在酒店和地产行业的销量同比增长17.7%，在政府行业销量下降明显；2020年海信销量同比增长5.9%，位居行业第三，2020年在政府预算缩减的情况下，海信异军突起，在政府行业销量增长明显，销量仅次于TCL，主要原因为2020年政府采购尺寸加大，而海信紧随政府步伐，在大尺寸产品进行价格下调。

2020年商用电视各品牌销量及变化

Data source: 奥维睿沃（AVC Revo）；Unit：K台，%

政府份额有所压缩，企业份额稳步回升

从行业来看，酒店及地产行业作为商用电视的支撑行业，上半年需求基本处于停滞状态，商用电视销量仅为745千台，下半年商业地产加快开发进度，弥补上半年损失，从而带动商用电视销量的增长，销量为1251千台， 2020年整个酒店及地产行业销量同比下降5.4%。2020年上半年国内各大品牌酒店收入锐减30%以上，在收入下降的情况下，为维持正常经营，酒店地产采购主要以低端经济型酒店为主，而高端及以上酒店需求下降最为明显。各企业经营基本到第二季度开始全面复工，第四季度才恢复疫前水平，在企业行业中商用电视全年销量同比增长4.5%，相比于另两大行业，企业复苏相对稳健，销量上升主要源于制造业和电信邮政行业。而2020年政府非紧急非刚性需求压缩，整个政府行业需求为993千台，同比下降22.4%，成为商用电视市场规模下降的主要源头之一，其中以公共服务支出减少最为明显，教育和交通采购需求有所上升。

2020年商用电视行业销量及变化

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华东和华西销量同比上升，其他区域同比下降

从区域来看，华东区域作为国家经济发展要地，抗风险能力最强，经济复苏最快，2020年占据整个商用电视市场31.1%的销量份额，市场销量同比增长13.2%。华西地区受国家医疗和教育支出增加的影响，同比增长最快（22%）。华北和东北地区销量同比下降35.6%，主要受国家非刚性需求减少的影响。而华南地区受旅游业影响，经济复苏缓慢，销量同比下降14.4%。

50寸以下销量锐减，电视尺寸升级趋势明显

从尺寸来看，商用电视尺寸明显向大尺寸方向倾斜，以50寸为分水岭，50寸以下销量均有不同程度的同比下降，50寸以上随着尺寸增加，销量也同比增加；过去政府采购以32寸为主，现在政府需求也在往50寸以上转移。依据《奥维中国商用电视市场季度调研报告》统计，截至2020年50寸以下商用电视市场2423千台需要进行尺寸升级。

2020年商用电视尺寸销量及变化

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防疫常态化，2021市场需求持续释放

第一、疫情逐渐稳定，旅游和住宿业自去年下半年开始已渐复苏，2021年市场基本恢复正常状态，酒店行业需求预计将逐渐扩大。2021年作为十四五开局之年，为全面推进十四五规划，政府支出也将有所增加，预计政府需求将复苏。疫情推动线上经济迅速发展，从而刺激教育、医疗等行业2020年需求增加，但2021年疫情稳定，线上经济热度消退，教育、医疗等行业需求也将有回落风险。

第二、从供给端来看，2021年上半年上游面板缺货现象将持续，供给依然不能满足市场需求。尺寸升级在即，预计2021年商用电视市场销量同比增长6.0%，虽较难达到疫前的增长水平，但商用电视市场尺寸升级和行业复苏所带来的需求容量依然客观。