主线有5

主线有5-10倍增长，爆发逻辑比芯片更加性感！高端制造的“隐形冠军”，军工板块即将启航！两大卖铲人：高端材料+元器件，业绩同样要大爆发！这波埋伏机会将比7月那波更大！给股民一些提醒：

1、最近大家都盯着周期盯着汽车，但是周期里面，除了有色、化工，有很多钢铁煤炭这样的落后产能，上涨空间并不大。我一直以来都非常看好高端制造，而高端制造有个闷声发大财的板块，那就是军工！
 
今天晨曦超预期打出新高就可以看出军工爆发力很足，但军工整体板块还处于刚启动的位置，还有很多机会正待挖掘，最佳的埋伏时机就是现在！

2、军工这条线产业链很长，炒作逻辑就和当时的新能源车一样：
 
新能源车先涨了锂电池，龙头宁德xx3倍走势！
然后涨了汽车整车，比亚、长城股价也是翻了3倍！
最后上涨充电桩，英x特、中能股价也有2倍！
 
3、那么对应到军工领域，主要有四大方向，导弹、无人机、军机、航空发动机，方向不同，但都逃不开两个领域，军工新材料和元器件。
 
炒股的都听过卖铲人的故事，挖金矿的空手而归，但买铲子的盆满钵满。每个行业都有“卖铲人”：新能源车的锂电走出了宁德、创新药的研发外包走出了泰格、半导体的光刻胶走出了新阳。
 
4、“卖铲人”不仅赚钱，还不用承担主行业风险。所以从军工新材料和元器件里有几个赛道，更确定，更稳妥：
 
【军工材料】
一、碳纤维，战斗机的重要原材料！
二、高温合金，航空发动机的重要原材料！
三、钛合金，国产大飞机的重要原材料！
 
【元器件】
被动元器件：军用MLCC，电容，连接器
 
5、炒股炒的是什么？是业绩吗？老粉都知道我一直坚持一个观点：炒股炒的是预期差。
 
苹果链的预期太满，歌尔的这波调整达到了20%，TWS产业链的预期变弱了，所以一直在等龙头企稳，在修复预期。光伏与新能源汽车也是类似的道理，预期差减弱，你业绩好上天一样杀你。
 
今年的军工和往年一日游行情不同，这次的逻辑是五年订单一次性签订，导弹有5-10倍增长，飞机有3-5倍增长，对于上游材料和元器件的需求是非常大，因此存在巨大的预期差！@军神论股