多家公司签订光伏大单，概念股大爆发，行业空间广阔丨牛熊眼

12月25日，光伏概念爆发，截至发稿，惠博普、东方能源、天沃科技、积成电子、太阳能、豫能控股等多股涨停。

多家公司签订光伏大单

近期有多家公司签订光伏大单。

天合光能24日晚公告，公司拟通过下属天合光能（宿迁）光电有限公司，在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8GW，项目总投资约43.5亿元（包括流动资金）。

金博股份公告，公司12月22日与隆基股份签署《长期合作框架协议》，自合同签字盖章后至2023年12月，隆基股份及其关联公司向公司采购埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为16亿元（含税）。

晶澳科技公告，公司下属全资子公司东海晶澳与新疆大全12月23日签署《多晶硅采购合作协议》，东海晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向新疆大全采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计总采购量为3.24万-4.32万吨。实际采购价格采取月度议价方式，具体数量和价格以每月达成的采购订单/合同为准。

公司同时公告，公司下属全资子公司包头晶澳与乌海京运通、无锡京运通于2020年12月23日签署《采购框架合同》，包头晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向乌海京运通、无锡京运通采购126,000万片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。实际采购价格采取月度议价方式，月度采购数量以双方签订的采购订单为准。

京运通公告，公司全资子公司乌海市京运通新材料科技有限公司、无锡京运通科技有限公司与包头晶澳签订了《采购框架合同》。包头晶澳拟于2021年1月至2023年12月向乌海市京运通新材料科技有限公司、无锡京运通科技有限公司采购126,000万片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。预计销售金额总计约48.18亿元人民币（含税）。

公司同日公告，无锡京运通科技有限公司与江苏新潮签订了《采购框架合同》。江苏新潮拟于2021年1月至2023年12月向无锡京运通科技有限公司采购77,400万片单晶硅片或按硅片与硅棒的转换系数对应的硅棒。预计销售金额总计约30.18亿元人民币（含税）。

市场空间广阔

22日举办的中国能源政策研究年会上，国家能源局相关人士表示，能源局已提出了2021年中国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦的目标。国家能源局指出，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长，要继续加快发展。

天风证券此前测算指出，以全球每年光伏新增装机+十年前存量市场替换计算，预计2025年光伏逆变器出货量有望达327GW，市场空间663亿元，其中组串式逆变器的市场空间将达到523亿元，2020年至2025年间的复合增长率达14%。

国泰君安指出，碳中和背景下，风电光伏大有可为。中短期：假设“十四五”末非化石能源占比提升至20%，则“十四五”期间风电光伏年均新增装机为141GW（风电51GW+光伏90GW）。长期：碳中和背景下，预计未来30年风电光伏发电量有望增长20倍。推荐标的：福能股份。受益标的：龙源电力、协鑫新能源、节能风电、太阳能、晶科科技、新天绿能。