三个月之内,巨石和中材科技是持仓股
选择和两个股票的原因很简单,原因有四:
一、市场前景逐步放大。风电在国家大政策背景下将长期向好,市场将不断扩容,这是明牌。而风电的核心,叶片是其中之一,而叶片的原材料,玻璃纤维,巨石和中材科技是最大的供应商,产能占到国内的一半以上,技术也是最先进的。
二、风机大型化是趋势,这也是明牌。陆上风机4-5MW,海上风机5-8MG是主流,未来还将进一步放大。风机越大,那么对风叶的要求也越高。在突破120米之后,需要加入碳纤维,众所周知,碳纤维的价格现在仍然是高得离谱,但是巨石和中材科技的E9纤维强度已经接近碳纤维,价格却差的多。中国现在风机企业众多,竞争激烈,风叶企业也是众多,但是玻璃纤维纤维高度集中,未来玻璃纤维将可能是风电领域卡脖子的环节。
三、现在中国巨石和中材科技的市盈率不高。巨石14倍,中材18倍左右。
四、高增长性。今年,二者的业绩都是飞速增长,并且中材还有锂电池隔膜这一大杀器加持。二者后面都有巨大的在建产能,为后继的高增长奠定了坚实的基础。
此外,二者都是央企控股,财务作假,业绩暴雷根本不可能。后期,如果临近前高,盘中做差价持续的降低成本,目标值本金翻倍。
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