一级市场全面回暖，资本持续押注医疗健康 | 2020.11国内投融资月报 | 睿兽分析
Part.1
股权一级市场整体概况
数据说明：股权一级市场统计数据包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购，不包含上市后融资
创业邦睿兽分析显示，2020年11月中国股权一级市场事件总金额3401.04亿人民币，环比增加590.14%，同比增加349.74%，均呈现出极高增幅。本月度一级市场交易金额之高的原因除了资本市场全面回暖，也和其中的大额交易息息相关。其中，华为出售荣耀特大并购案以高达400亿美金的规模成交。
本月事件数量约456起，同比增加48.53%，环比增加31.03%。
无论是交易金额还是数量，本月交易概况均在近一年以来达到峰值，市场活跃度极高。统计显示，单笔超10亿元的投融资案例有16起。
2020.11月一级市场单笔超10亿元投融资案例
2020.11月一级市场并购案例汇总
Part.2
投融资市场分析
数据说明：投融资市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资
1. 2020年11月国内热门融资事件
「满帮集团」完成17亿美元融资，重点投入科技创新等壁垒构建
智能运力平台「满帮集团」宣布完成约17亿美元新一轮融资，由软银愿景基金、红杉、璞米和富达（Fidelity）联合领投，包括高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、腾讯等在内的现有股东也参与了本轮融资。
本轮融资是满帮集团继2018年19亿美元后的又一轮融资，资金将重点投入到科技创新、服务创新和模式创新，一方面加大研发投入，夯实和提升智能匹配系统的技术壁垒；另一方面，进一步延展公路干线市场的服务范围，为用户提供门到门、一站式的货运服务。
高端智能纯电动汽车项目「智己汽车」完成近百亿元融资
「智己汽车」就是此前传出的上汽L项目，项目名称的灵感来自于《周易》，意为“以智慧周全万物”，缔造人车共生的智慧出行新时代。作为全新的用户型汽车科创公司，智己汽车致力于成为“智能时代出行变革的实现者”，已完成超百亿元初始轮融资。
目前，智己汽车已经对未来的产品阵容做出了具体规划，新车预计将于明年交付，未来预计以每年一款的节奏向市场投放，第一款产品线共计3款产品，覆盖轿车、SUV等车身类型，涉及三个细分市场。
「长光卫星」完成24.64亿元Pre-IPO轮融资，致力于卫星星座建设
「长光卫星」完成24.64亿元Pre-IPO轮融资，本轮融资将主要用于“吉林一号”卫星星座建设、遥感数据应用产品开发以及人才团队建设等。公司规划在第一阶段实现60颗卫星在轨运行，以具备全球任意地点30分钟重访能力；第二阶段实现138颗卫星组网，以具备全球任意地点10分钟内重访能力。
长光卫星成立5年来，依托“星载一体化”关键技术，研制并发射28颗卫星，其中，“吉林一号”在轨卫星数量增至25颗。目前，“吉林一号”星座可对全球任意地点实现每天8~10次重访，具备全球一张图一年更新2次、全国一张图一年更新7次的能力。
「图森未来」完成约3.5亿美元融资，无人驾驶市场迎来新机遇
自动驾驶货运初创企业「图森未来（TuSimple）」在本月实现了约3.5亿美元的E轮融资，超出原定目标至少5000万美元。本轮融资是由SPAC公司(特殊目的收购公司)VectoIQ的CEO Steve Girsky领投，美国卡车企业Navistar、大众旗下商用车集团Traton也参与了本轮投资。
全球疫情期间，自动驾驶货运迎来了新的机遇。此前据外媒报道，今年7月，图森未来已瞄准风口，与美国联合包裹UPS、物流服务商Penske、运输巨头U.S.Xpress和供应链服务企业McLane合作，在美国推出全球首个自动驾驶货运网络（Autonomous FreightNetwork，AFN），该运输网络由无人驾驶卡车、物流枢纽中心和运营监控系统构成，旨在以安全高效的方式将无人驾驶卡车推向市场。
企业级开源分布式数据库厂商「PingCAP」完成2.7亿美元的D轮融资
「PingCAP」 宣布完成2.7亿美元的D轮融资，本轮融资将用于分布式数据库关键核心技术的研发，完善解决方案和专业服务支持体系，并且持续加大开源社区生态体系建设，进一步覆盖全球市场。
PingCAP成立于 2015 年，是一家企业级开源分布式数据库厂商，提供包括开源分布式数据库产品、解决方案与咨询、技术支持与培训认证服务。其主要产品——分布式关系型数据库 TiDB——具备「分布式强一致性事务、在线弹性水平扩展、故障自恢复的高可用、跨数据中心多活」等特点。
「小马智能Pony.ai」完成2.67亿美元融资，持续推进自动驾驶技术研发
自动驾驶独角兽企业「小马智行（Pony.ai）」宣布获得C轮融资，融资额2.67亿美元，投后估值超53亿美元。
目前，小马智行已于中美两国主要城市推出自动驾驶出租车（Robotaxi）服务，为成千上万的乘客提供出行服务，公司目前已在全球范围累积350多万公里自动驾驶里程。同时，小马智行也正与车企、供应商和物流公司一起紧密合作打造自动驾驶卡车，以为干线物流、长途货运提供自动驾驶解决方案。
2. 行业分析
从事件整体数量来看，本月度在大多数行业的热度均有显著提升。其中，企业服务、医疗健康及智能制造等行业维系了上月的热情，各发生79起、54起和42起；物联网、物流仓储和大数据等行业有明显回暖趋势；信息通信、区块链等略有下降。
从事件金额来看，物流仓储以124.96亿人民币排在首位；汽车交通及医疗健康分别以117.97亿元、108.15亿元位居其后。除此之外，智能制造、传统行业和生活服务的融资规模呈现出较高增速；而教育培训的融资规模有明显降幅。
3. 融资轮次分布
2020年11月，中国投融资市场从事件数量来看整体集中在战略融资，累计监测到186起；早期（种子轮、天使轮和A轮）总计117起，其中A轮事件最多，76起；
从已披露金额来看，仍然主要集中在中后期及战略融资。其中，战略融资交易金额高达304.34亿元，中后期的B轮、C轮和D轮及之后融资总金额336.34亿元。
4. 地区分布
2020年11月，北上广股权投资市场事件共有250起，占比56.95%，除此之外，浙江、江苏各有57起和49起。
从事件金额来看，北京和上海不分伯仲，分别完成173.97亿元和174.05亿元的交易规模。贵州则高达113.20亿元，较往期有显著提升，源于贵州满帮集团在11月24日完成高达17亿美元的战略融资。此外，江西和吉林也有大额融资交易发生。其中，江西晶科涉及4.58亿美元的股权转让交易；吉林长光卫星完成24.64亿的Pre-IPO轮融资。
Part.3
本月值得关注热点：医疗健康
本月，累计有79家医疗健康企业完成融资，融资总规模高达108.15亿元。其中已披露融资金额的企业中有5家融资额度超一亿美金，分别为「德昇济医药」、「科济生物」、「华昊中天」、「亚虹医药」和「瑞科生物」。
「德昇济医药」是一家总部位于中国的全球性生物技术公司。其专注于开发精准治疗药物并将其商业化。致力于改善现有标准治疗方案或开发替代方案，以更好满足患者的需求。
「科济生物」是中国首家专注于CAR-T免疫治疗的创新型企业，也是是全球首个针对GPC3靶点治疗肝细胞癌的CAR-T、EGFR/EGFRvIII 双靶点治疗胶母细胞瘤的CAR-T，Claudin18.2 靶点治疗胃癌、胰腺癌CAR-T开展临床试验的企业。
「亚虹医药」在2010年3月成立于江苏省泰州市中国医药城，目前在上海张江高科技园区设有临床研究，抗肿瘤机制研究，以及商务拓展团队，在美国设有国际临床开发和商务拓展机构。
「瑞科生物」是一家重大疾病基因工程疫苗研发商，致力于重大疾病基因工程疫苗的研发创新和产业化，拥有蛋白质工程和新佐剂技术创新研发技术平台。瑞科生物目前已有HPV系列疫苗、重组带状疱疹病毒疫苗、结核病疫苗、重组新冠疫苗等为代表的多条市场容量百亿级别产品线并分别处在不同研发阶段。
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