贾跃亭旗下FF拟曲线上市:路演PPT曝光 募资10亿美元

雷帝网 雷建平 1月29日报道

新能源造车市场的火热,给了乐视控股创始人贾跃亭新的机会。

Faraday Future昨日宣布,将通过与Property Solutions Acquisition Corp. 合并在美国纳斯达克证券交易所上市。

本次合并交易为Faraday Future (“FF”) 提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),及以每股10.00美元的价格超额认购[7.75亿美元]完全承诺的普通股PIPE。

PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。Faraday Future现有管理层在内所有股东将会完成股权置换。

FF原有股东以及债权人(通过债转股),在交易后继续占有公司大部分股权,持股68.3%(原有股东占51.1%,原有债权人通过债转股持有17.2%);

此外,包括珠海国资委、吉利等PIPE投资者占有23%的股份,剩余8.7%的股份由PSAC的股东所持有。

吉利控股今日称,与FF签署框架合作协议,双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务可能性。

“作为财务投资人,吉利控股还参与Faraday Future SPAC上市少量投资。”

交易完成后公司估值约34亿美元;合并后公司被命名为Faraday Future Inc.,并以新股票代码“FFIE”进行交易。交易预计2021年第二季度完成。

FF自成立以来,累计投入资金超过20亿美元。除了第一款车型FF 91的研发外,第二款车型FF 81的产品定义工作已经完成,研发工作也在推进中。

传闻称,FF将在国内一线城市新建工厂,初期产能为10万台,并计划同步在当地建设国内研发中心。同时吉利将作为FF的合作伙伴为其在国内提供制造服务,并在FF车型的自动驾驶等智能技术开发方面开展合作。

当前,FF全球CEO为毕福康,毕福康曾在宝马工作20年,一手打造了i8豪华插电式电动车型,是宝马i8之父。毕福康还曾创办过电动汽车品牌拜腾。

2020年7月,贾跃亭个人破产重组生效,债权人信托正式设立并开始运营。

贾跃亭曾表示, “人生重启,以创业的心态打工,用打工的方式创业,把FF做成是我和FF全体合伙人对大家的承诺,感恩债权人股东、投资人和乐视网股民对我的支持、信任和理解,让我能够'踏上’回家的路。”

最近,贾跃亭的朋友圈也变得活跃起来,贾跃亭说:

One year flies by,

the legend has gone,

the Mamba lives forever,

handed down from generation to generation,

go all out, for you, for the world

这之后,贾跃亭又晒出一张FF 91的背景板,发了一句话:“Inflection point”。

自2017年7月远赴美国以来,贾跃亭已经3年多未再到内陆。一旦FF上市,且市值走高,贾跃亭还真有可能“浴火重生”,回归国内。

以下是FF路演PPT(雷帝网精编处理):

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