华夏视听通过聆讯：拟募资2亿美元 7月15日香港上市

雷帝网 雷建平 7月5日报道

华夏视听教育集团（简称：“华夏视听”）日前通过港交所上市聆讯，拟募资2亿美元(约15.6亿港元)，7月15日在港交所上市。

李基培旗下Highland Pines Limited，及雪湖资本、GSC Fund为基石投资者，总共认购7250万美元。

Highland Pines Limited认购4000万美元，雪湖资本同意认购2000万美元。

营收波动大 去年利润近2亿

华夏视听是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团，也是中国民办电视节目制作行业的先驱之一。

华夏视听旗下大学由南京美亚及中国传媒大学于2004年合作创办。于2019年7月，南京美亚及传媒大学南广学院与中国传媒大学订立终止协议，并向中国传媒大学一次性支付1.6亿元。

华夏视听旗下大学于2020年3月由独立学院正式转设为新校名为南京传媒学院（拼音：Nanjing Chuanmei Xueyuan）的民办高等教育机构，且已于2020年5月取得最新的民办学校办学许可证。

招生或会受终止与中国传媒大学的合作协议以及因此导致的校名更改所影响。

招股书显示，华夏视听2017年、2018年、2019年营收分别为5.56亿元、3.68亿元、7.47亿元；经营利润分别为1.99亿元、1.46亿元、2.34亿元；经营利润分别为35.8%、39.7%、31.3%。

华夏视听2017年、2018年、2019年年内利润分别为1.8亿元、1.49亿元、1.95亿元，年内利润率分别为32.4%、40.4%、26%。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，华夏视听的经调整纯利分别为1.99亿元、1.56亿元及3亿元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，华夏视听录得的政府补助及津贴分别为130万元、260万元及630万元。旗下大学亦一直接受第三方的捐赠，以支持传媒及艺术高等教育。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，我们录得的捐款收入分别为960万元、640万元及920万元.

大量收入来自改编当红小说

华夏视听出了很多电视剧，包括电视剧《天龙八部》、《倚天屠龙记》、《封神》等，并与导演张纪中关系密切。

华夏视听于2018年仅完成电视剧《封神》的交付，其中，华夏视听的投资为39%。因此，2018年影视制作收益低，且本集团于2018年的净利润总额与2017年相比有所下降。其他亏损净额于截至2019年12月31日止年度大幅增长，主要是由于2019年第三季度向中国传媒大学支付终止费9500万元所致。

当前，华夏视听执行董事为蒲树林、孙海涛、吴晔、严翔；独立非执行董事为张纪中、李卓然、黄煜。

华夏视听拥有一支经验丰富且敬业的内部创意团队，由董事长蒲树林及资深电视制片人团队领导。

华夏视听过往曾与业内一线编剧、制片人、导演及演员合作，包括张纪中、赵宝刚、蒋家骏、胡军、黄磊、于正及陈乔恩。

改编热门小说和戏剧是华夏视听过往一个重要的成功战略。举例来说，2003年的《天龙八部》、2017年的《凤囚凰》及2019年的《倚天屠龙记》均改编自当红小说，为华夏视听带来大量收益。

华夏视听现在拥有影视改编权的小说包括二月河的《帝王三部曲》（即《康熙大帝》、《雍正大帝》和《乾隆大帝》）及金庸多部热门小说以及梁晓声所有作品的影视改编权。

IPO前，华夏视听由蒲毓及蒲树林分别持有3.75%及96.25%。

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