8月20日GDT第242次拍卖盘前分析

一.和上次拍卖及去年同期拍卖对比:GDT拍卖数量变化

新产季投放量平稳,环比持平,同比小增。全脂奶粉,酪蛋白增加,其它品种小幅度减少;乳脂仍然较上期的预期投放增加,对于黄油、无水油恐怕仍将不是好消息。

未来四次投放量预计(吨)

从全脂奶粉和乳脂的预测投放和实际投放增量上来讲,都是采取低报高投的手法,所以我们仍认为供应丰沛。

二、国内现货价格、上次拍卖价格趋势图

2.1  8月下旬国内现货价格与上次拍卖成交价格(以主力投放月CP2为例)

由于近期国内价格的上涨和外盘的回调,总体克服了汇率的增加的影响,各产品均出现正向毛利,但持续多久还是存疑。

2.2 四大主力商品拍卖趋势图(截止8月6日拍卖)

乳脂高位暴跌后,有反弹需求,而脱脂粉的平台可能会突破,全脂粉在该价位上估计要等待选择方向。

三、外围相关消息面

1. 贸易战发展:8月中旬的对话再次以失败告终,虽美声称会延缓部分关税征收,但双方剑拔弩张局势未变,台下也是各自手段百出,短期之内难以缓解,美国农产品建议回避,汇率短期之内难以反弹。

2. 最新国际主要乳制品出口国生产数据出炉:阿根廷截止7月大跌4.9%跌幅继续放缓;澳大利亚1-5月下跌12%,为各国之最;白俄截止6月微减0.5%,产量变化不大;新西兰截止6月下跌0.9%,6月当月转正大涨;乌克兰截止6月降低3.4%跌幅继续扩大;欧盟28国截止6月年度产量上涨0.2%;美国截止6月产量持平;;乌拉圭截止6月大跌7.9%,6月当月转正;从整体出口国生产情况来看,产量微跌,对供应没有较大影响。

3. 主要需求国中:巴西1-3月上涨3.0%,日本截止6月(跌0.4%)、墨西哥截止7月(+2.3%)、俄罗斯截止6月(增1.4%)、土耳其截止6月(-5.0%),总体与去年上升约0.8%。

4. 7月农业农村部统计生鲜乳产量指数为104.7,产量约为166万吨,比上月下跌3点,同比去年增加5点,进入季节性减产。

5. 国内现货价格在进入8月上旬后,高温台风相继出现,导致奶产量收到影响,奶粉销售持续走俏,加上新西兰部分奶粉到货推迟,引发市场价格上扬,迅速29000元关口;脱脂则仍然维持新西兰产地热销,其它产地平淡的格局,显示市场货源并不缺乏;黄油在主要品牌提价后,成交价格逐步上升;车达奶酪已经创近年新高,马苏销量也逐步上行。

6. 农业农村部定点监测,第33周,随着奶产继续下降,奶价继续走高。

7.外汇方面,美国经济指标出现波动,对经济衰退担忧导致美元很难持续上涨,另一方面人民币内外压力未减,升值也有相当难度,预计7-7.10一线将成为中期拉锯焦点。

四、价格走势预测
无水油:供应继续增加,全球市场看淡,国内仍然无明显消费增长迹象,但外盘购买力量较强会有部分支撑,预计小跌。
黄油:投放量仍然较多,外盘价格偏低,但国内消费略有起色一部分支撑,预计小跌。
切达奶酪:供应平稳,用家增多,看涨。
脱脂奶粉:全球外盘波动,国内消费仍然平稳,供应总体较多,看小跌。
全脂奶粉:投放较多,大工厂不断抛货,但现货价格上涨,预计有部分支持,看小跌。
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