中梁控股确定发售价5.55港元,募资净额27.73亿港元

据IPO早知道消息,中梁控股15日早间发布公告,确定每股发售价5.55港元,以530000000发行股份计算,除去发行费用,募资净额约为27.73亿港元,中梁控股将于7月16日正式登陆港交所。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

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C叔之前有报道,中梁控股在投资者倚重的房企三大指标销售额、土地储备和杠杆率都有不俗的表现。

在销售额方面,中梁用三年时间完成从三百亿到千亿的跨越。2016-2018年中梁控股销售额分别为337亿元、758亿元和1015亿元,复合年均增长率达131%;而在2019年前四个月,这一数值为377亿元,以此类推,全年销售额超过去年没有太大压力。

在土储方面,克尔瑞2018年末中国房地产企业总土储货值TOP100显示,中梁控股以5271亿元的总货值和4111亿元的权益货值分列第20名和第14名。业内人士表示当前房企土储排名决定10年后房企的座次,其后续潜力显然。

在负债方面,中梁貌似正在跳出房产行业负债率居高不下的窠臼。2016-2018年,中梁控股的净负债率从1790.2%跳水至58.1%,其在降杠杆上的努力有目共睹。而2018年百家上市房企净负债率均值为78.9%,较2017年的77.7%有所攀升。

然而,本次中梁控股认购表现较为平静。香港发售项下,认购股份数为5331.35万股,相当于香港初步可供认购总数5300万股的1.01倍;国际发售项下,认购股份数为6.45亿股,是国际可供认购总数4.77亿股的1.35倍。

C叔认为,这一定程度与当前房地产市场低迷的局势相关,而不是针对中梁控股的个别反映。

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