名创优品计划下周登陆纽交所：至多募集约6.5亿美元，腾讯高瓴为外部股东

2020财年，名创优品的毛利率从2019财年的26.7%提升至30.4%。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO早知道消息，自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间10月7日晚间更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

名创优品计划在本次IPO中发行3040万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于4股A类普通股，发行区间为每股ADS 16.5美元至18.5美元。以此发行区间上限计算，名创优品的IPO募资额至多为5.624亿美元。

高盛和美银证券担任名创优品此次IPO的联席主承销商，承销商总计享有456万股ADS的超额配售权；这意味着，若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到6.4676亿美元。

IPO前，名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份；而高瓴资本和腾讯作为唯二外部投资方，分别持有5.4%的股份。

IPO后，叶国富将继续持有72.5%的股份以及82.2%的投票权；而高瓴资本和腾讯将分别持有4.8%的股份，并各自拥有3.1%的投票权。

招股书显示，自2013年第一家名创优品旗舰店于广州开业，至2020年6月30日，名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区，门店数量超过4200家，其中在中国市场拥有超过2500家门店，海外市场则超过1680家。

在产品组合方面，截至2020年6月30日，名创优品总计提供约8000个核心SKU，涵盖涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别。

值得注意的是，在截至2020年6月30日的财年中，名创优品每月新推出约600个SKU，以满足消费者不断变化的需求。此外，同期名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作，以提升品牌价值与知名度。

弗若斯特沙利文的数据显示，名创优品在2019年创造的27亿美元（约190亿元人民币）的GMV，使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。

用户数据方面，截至2020年6月30日，名创优品的有效会员数已突破2230万，且均在过去12个月内至少购买过一次名创优品的产品。

2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元（人民币，下同），其中海外市场的收入占比分别为32.3%和32.7%。

2020财年，名创优品的毛利润为27.32亿，较2019财年的25.11亿增长8.8%；毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4%。

谈及未来的发展策略时，名创优品表示：

其一，持续挖掘国内市场的发展潜力，尤其是将抓住低线城市的机会，提高整体渗透率；海外拓展方面则主要关注北美和印度市场；

其二，在产品组合方面则将拓展新的品类，并计划通过减少交付时间和增加复购的方式，提高整个供应链的效率；

第三，增加更多的销售渠道以及与消费者的互动，包括加强与国内外第三方电商平台的合作，利用社交媒体提高品牌影响力等，其中，名创优品重点强调了微信渠道；