分析| 2021年前7月轻卡市场特点:先扬后抑,销量仍创新高

轻卡作为货车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场,历来最受行业关注。
中汽协会数据显示,2021年7月轻卡销售14.14万辆,同比下降27%,跑赢货车市场大盘(-34%), 却出现了5月后遭遇的“3连降”。2021年1-7月,轻卡累计销售133.61万辆,同比累计增长12%,比今年1-6月增幅收窄了近7个百分点,增长势头明显减缓。
那么2021年前7月轻卡市场有哪些特点?
今年1-7月,轻卡销量同比依次演绎“4连涨”、“3连降”的市场轨迹
表:今年1-7月各月轻卡同比增幅统计(来源:根据中汽协数据)
从上表可见,在今年1-7月各月中,前4月轻卡销量同比增幅一直都是增长,构成“4连涨”;而到5月销量同比下降8.4%,突然出现拐点。也就是说,5月轻卡市场终结了今年前4月的“4连涨”,首次遭遇“滑铁卢”。6月继5月后继续下滑,且降幅达到23%;7月销量同比仍下降,降幅达到27%,比6月降幅扩大4个百分点,构成了“3连降”。因此,前7月销量同比增幅总体呈现“先扬后抑”态势。
2021年1-7月轻卡市场呈现各月销量同比“4连涨”、“3连降”,主要原因是什么?
一是今年市场比较特殊,“开局即决战”,因此大部分轻卡厂商都采取了力度空前的促销活动,并获得大批量订单,为前4月的“4连涨”打下基础。
二是年初各地由于防控疫情需要实行“就地过年”政策,快递物流业务量扩大导致城配市场增长。因此作为承担城配运输的主力军---轻卡刚性需求大增,助推了前4月的“4连涨”。
三是蓝牌轻卡监管趋严,只有合规的轻卡(总质量不能超过4.495吨)才能上蓝牌,原来遍地可见的“十吨王”蓝牌轻卡成为“过街老鼠”,导致轻卡运力下降(原来一辆轻卡的运力相当于合规后轻卡的4辆车运力),因此市场对轻卡的数量需求增加。
四是前4月是在卡车行业全面切换国六之前,用户抢购国五柴油轻卡的最关键时期。因为国五柴油轻卡价格相对国六要便宜1万元左右,且国六车辆不能加“小油”,还要加专业尿素和专业机油及润滑油,使用成本增高,导致前4月国五柴油轻卡畅销,促进了前4月的“4连涨”。
五是年初钢材等原材料涨价,使得不少主机厂对轻卡车辆提价。出于“买涨不买跌”的心理,不少用户提前消费,也在一定程度上拉动了前4月的“4连涨”。
而5月、6月和7月的“3连降”,与以下因素影响有关:
——受国家宏观大环境的影响, 今年4月开始社会经济指标增速开始回落,5月比4月主要经济指标增速又有所回落,6月工业PMI值比5月降低,7月PMI值比6月又有所回落。轻卡作为城配物流运输市场中的主力军,与国家经济大环境息息相关,因此销量同比呈现“三连降”在所难免。
——前期轻卡的连续增长,“寅吃卯粮”透支了后期的市场需求。
——从4月开始货运市场运价持续低迷,轻卡市场车多货少的矛盾更加尖锐,终端客户需求减少。这样的矛盾在5月、6月和7月表现更加突出,一定程度上加剧了5月和6月轻卡市场的颓势。
——蓝牌轻卡的最新政策在前7月一直没有落地(今年8月3日工信部和公安部才发布意见稿),不少卡友感觉买车还是有些顾虑,干脆等政策进一步明朗后再做打算,这也一定程度上影响了5月、6月和7月轻卡市场的销量。
——7月部分地区疫情抬头(如江苏等区域),呈现蔓延扩大趋势;另外部分地区受洪涝灾害(如河南区域),影响了这些地区物流运输市场,也影响了这些地区轻卡的销量,而这些地区基本都是轻卡销量大省。
今年7月轻卡销量同比降幅在近十年同期中为最大
表:近10年7月份轻卡销量及同比增幅统计(来源:根据中汽协数据)
从上表可见,2021年7月轻卡销量14.14万辆,在近10年同期中居于第二高,仍处于较高的水平;同比降幅为27%,在近10年同期中降幅是最大的。

今年前7月轻卡累计销量仍创近10年同期新高
表:近10年1-7月轻卡销量及同比增幅统计(来源:根据中汽协数据)
从上表可见,2021年1-7月轻卡累计销量133.61万辆,达到近10年同期销量最高,也是同期首次累计销量突破130万辆大关。
可见,今年前7月轻卡市场在近10年同期中仍然是最好的阶段,主要是得益于今年前4个月的“大涨”打下的厚实基础。
另外,新能源轻卡(主要是纯电动)的大涨(据终端上牌信息,今年上半年新能源轻卡大涨1倍多)和轻卡出口业务(根据海关数据,今年上半年轻卡出口超11万辆,同比涨幅超130%)的大涨,均推动了今年前7月轻卡整体市场的增长。
今年轻卡市场7月销量和1-7月累计销量均跑赢卡车大盘
表:2021年7月及1-7月轻卡同比与卡车大盘比较(来源:根据中汽协数据)
以上图表显示,今年7月轻卡销量同比下降27%,而卡车大盘7月销量同比下降34%,7月轻卡降幅小于卡车大盘7个百分点;1-7月轻卡累计销量同比增长12%,而卡车大盘累计销量同比增长11%,1-7月轻卡累计同比增幅大于卡车大盘近1个百分点。
总之,无论是今年7月还是1-7月,轻卡作为卡车市场最大的细分市场,销量均跑赢卡车大盘,成为促进卡车市场增长的主要力量。
在前7月top10轻卡企业中,福田轻卡强势领跑,东风第二,江淮第三
表:2021年前7月TOP10轻卡车企销量及同比(来源:根据中汽协数据)
上表可见,在2021年上半年轻卡TOP10销量排行中,
——福田汽车累计销量近28万辆(27.99万辆),同比增长17.21%,跑赢轻卡大盘(12%),是轻卡行业唯一一家销量超25万辆的车企,领跑行业;
——东风汽车居第二,累计销量14.93万辆,同比增长17.19%,跑赢轻卡大盘;
——江淮汽车居第三,累计销量13.6万辆,同比增长14%,也跑赢轻卡大盘;
——长城汽车居第四(主要是皮卡),累计销量13.57万辆,同比增长16%,跑赢轻卡大盘;
——重庆长安汽车居第五,累计销量11.53万辆,同比增长11%,跑输轻卡大盘;
江铃汽车居第六,累计销量11.18万辆,同比增长19%,跑赢轻卡大盘;
——重汽居第七,累计销量6.81万辆,同比下降27%,是同比下降最大的车企;
——解放汽车居第八,累计销量5.85万辆,同比增长6%;
——上汽大通居第九,累计销量5.22万辆,同比增长35%,是行业增幅最大的车企;
——金杯汽车居第十,累计销量4.07万辆,同比下降4%;
从前7月TOP10市场份额同比增减看,福田同比份额增加最大
表:2021年前7月轻卡TOP10市场份额同比增减情况统计(来源:根据中汽协数据)
以上图表可见,从2021年前7月轻卡TOP10市场份额同比增减看,呈现以下特征:
——福田汽车是唯一市场份额超2成(20.95%)的车企,独占鳌头,且同比份额增加0.97个百分点, 是top10中市场份额同比增加最大的车企,彰显了轻卡行业强者越强的市场特征;
——东风汽车市场份额11.17%,位居第二,且同比增加0.51个百分点,是市场份额增加第四多的车企;
——江淮汽车场份额10.18%,位居第三,其份额同比增加0.2个百分点;
——长城汽车主要是皮卡,占据10.16%的份额,且同比份额增加0.41个百分点;
——重庆长安汽车市场份额为8.63%,位居第五,同比减少0.02个百分点;
——江铃汽车占据8.37%的份额,且同比份额增加0.54个百分点,是市场份额同比增加第三多的车企;
——重汽市场份额为5.1%,但同比减少2.73个百分点,是轻卡行业中份额减少最多的车企;
——解放市场份额为4.38%,同比份额减少0.24个百分点;
——上汽大通市场份额为3.91%,同比增加0.67个百分点,是市场份额增加第二多的车企;
——金杯汽车市场份额3.05%,同比减少0.49个百分点。
轻卡市场区域流向分布不均,主要扎堆在广东、江苏、浙江
表:2021年前7月轻卡在各重点区域流向份额及同比增减统计(来源:根据终端上牌信息)
以上图表可见,在2021年前7个月的轻卡区域流向中,其特征是:广东位居第一,占比11.1%,且同比增加0.1个百分点;江苏、浙江、山东分别位居第二和第三、第四,且同比分别同比增加0.3、0.1和减少0.1个百分点。
上述轻卡流向最多的前4名区域,均是我国沿海经济比较发达的省份,这些地区城配物流市场发达,对车辆的需求较多。统计中,湖北占比同比增加最多(增0.3个百分点),应该与去年该地区受疫情影响较大销量基数低有关;份额减少最大的是河南,可能与前期遇到的千年不遇的洪水灾害有关。
总之,今年前7月轻卡销量分布区域不均衡,经济发达地区物流业务量大,是轻卡流向的重点区域。
——未经授权禁止转载——
来源:《商用汽车》杂志 / 作者:任诗发
版式:Richard / 审核:孙   红
(0)

相关推荐