中报行情，重视下一个爆发的赛道！

01

各位读者晚上好。

开文先做个小通知，昨天周五我已经在估值课程上上传了每周问题合集，中铁读者们记得去看看，基本上你们关于估值的问题我都回答了，如果有漏网之鱼，可以今晚文章底部留言跟我说哈。

回到正文。

。。。。。。

周六晚上写市场，也不知道你们看不看得下，但是没办法，明天有点事，所以只能把明晚的复盘文章提前到今天发，耽误下大家的休息时间，我长话短说吧。

周五的市场，估计不少人都被暴击了，市场杀得是有些狠的，好在尾盘回暖了，可以看得出的是，资金在进行一些切换。

不少读者很害怕指数破位，张良想说，这一点不用多担心，指数目前破位的概率还是很低的。

我依旧是老观点，目前的市场是结构性行情，所以大家要重主线。

目前市场上的几大主线，我给你们说一下。

第一，锂电炒作这条线，目前已经是接近尾部了，像我之前跟你们说的恩捷股份这些，已经高高在上了，这个时候，没在场内的，肯定不适合追，在场内的，也要注意把煮熟的粥吃掉一些。

第二，稀土这条线，之前我跟你们讲了北方稀土，盛和这些企业，目前来看，这一波炒作得有些狠，所以短期如果回调的话，也估计会有些狠，这一点要注意。

另外，北方这些已经新高上去了，就不要老是想着追了，可以多关注下金力永磁这些二线的，风险会稍微低点。

第三，半导体这条线。之前跟你们讲了了北方华创，兆易创新这些企业，后面它们涨上去后我也给你们讲了它们的短期估值顶部。目前来看，北方这些，的确涨得很好，很高了，所以短期内，也是可以考虑一个减配，落袋一部分先。

第四，光伏这条线。怎么说呢，目前资金疯狂炒作胶膜这块，主要是因为粒子的短缺，像福斯特已经涨得很高了，不再建议。

光伏这条线中，我始终最看好的就是隆基股份，接下来还是看好它。我自己是没有这个福气，等不到点位进去，一直只有看得份。

不过隆基的确是越来越出乎我的意料，市场预期非常足，假设有在里面的读者，可以抓稳了，不着急下车的。

最后一条线就是中报行情。

接下来，行情的轮动是非常可能往中报行情倾斜的，而目前所有资金最看好的中报赛道就是军工！

所以接下来，大家要特别关注下军工，军工二季度的拐点是大概率到来的，特别是一些业绩明显的军工龙头，要特别关注，很可能是下一条爆发的赛道。

这是我最近第二次提军工了，前几天也跟你们讲过一次。之前讲到的有中航沈飞，火炬电子，旺财这些，今晚再加一只钢研高纳。

钢研高纳作为高壁垒，高回报的航空发动机高温合金材料龙头，企业的利润还是非常稳的，中报预计稳增长。不过这货是创业板的，估计没有多少读者想玩，就不多说了。

总的来说，目前市场比较主要的就是以上几条线，接下来最可能爆发的军工，大家多多留意。

02

【浅水区】

备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，不做任何投资建议，仅供参考，请读者们理性看待。

1. 不容易啊，昨晚讲完鬼故事，今天二狗维信诺居然能红着，的确是超乎我的意料之外，我还以为今天会有不少资金被吓出去。

但我说句实话，目前我还是非常希望二狗能够下去补缺的，以后上去了我心里也踏实点。否则它后续上去了，我还整天得担心它会不会下来补缺，那可就真难受了。

2. 三全食品按照预期回调，看这个样子，不一定能够稳住的，继续耐心等待拿下半个底仓的机会。

3. 上海机场我是采取定投策略，每一次投的金额不大，每个月投一次，准备定投到2023年。

目前耐心等七月份的定投。

【深水区】

备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。

新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。

出乎意料，最近深水区格外的坚挺。

但是我想了想，还是不奶吧，说实话，最近有种被盯上了的感觉，所以关于深水区不多讲，还是维持原观点。

说一下降准吧，这一次的降准出乎意料，这一次说完，居然没隔两天就降准，而且跟之前说的定向不一样，这一次是全面降准，力度超出市场预期。

大家也许觉得是好事，但是反面来看，这次降的这么急，说明情况已经不容乐观了，所以才会这样。

因此比较纠结，短线来说，是利空，但是资金释放出来后，企业经营环境会宽松改善，中长来说会是利好。

对银行会有一定的刺激，目前银行杀估值也差不多了，所以可以关注这一条暗线。标的与策略我在周四文章也说了，可以去翻一下。