研究新能源的一些基础数据

未来，新能源毫无疑问是发展的大方向，放到碳中和的背景下去考虑，新能源将得到极大的发展。过去的十年，中国的新能源公司已经走出了一条路，在全球占据了很强的竞争优势，接下来，还将有一条长长的雪坡可以滚雪球。那么，新能源的未来到底会怎么样？我们需要更多的基础数据，来帮助我们做出判断。

新能源中，光伏和风能将占大头，涉及到上游的设备制造、组件、逆变器、储能、电网等多个环节。2019年，中国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量的全球占比分别为67%、97%、79%、71%和59%，换句话说，中国的光伏产品已经遍布全球。2020年全球组件出货排名前十的公司，依次为隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、韩华Qcells、东方日升、正泰、FirstSolar和尚德，中国占据了八个（韩国和美国各一个）。

在这个过程中，火电达峰以及火电资产如何处理，将是一个很困难的问题。如果替代过快，则目前的火电资产将面临一次性巨额损失。这是一个考验我们智慧的地方。当前，火电类上市公司如何应对新能源的替代，是一个需要长期应对的课题。

更重要的是，新能源公司的天花板到底有多高？天际在哪里？考虑三个方面：一是看替代传统能源的空间有多大，二是看以后存量更新的空间有多大，三是随着经济的发展能源的新增量有多大。

下面的PPT，也许能够给我们提供一些帮助。从这些数据看，新能源公司光考虑替代传统能源的空间，其天花板就已经非常非常高，唯一的问题就是传统能源退出的时间和速度。

无论如何，在未来很长一段时间，新能源都是我们值得研究的一个领域，而新能源则是投资者长期值得关注的一个行业。

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