新能源汽车充电桩产业深度研究报告

01 概述

新能源汽车充电桩分类：新能源汽车充电桩可按安装方式、安装地点、充电接口数量和充电方式等分类，其中按安装地点和充电 方式分类是常见的分类类型，分为公共、个人和充电桩，直流、交流和交直流一体充电桩。

新能源汽车充电桩充电模式：国标规定了4种充电模式，插座直连形式因没其他保护电路不适合新能源汽车使用；新能源汽车随车便携式充电线充电模式；交流充电桩充电模式；直流充电桩充电模式。

新能源汽车充电连接方式：国标规定了3种充电连接方式，单插头与车辆永久连接，插头与供电插座相连；双插头， 插头一边与车辆连接一边与供电插座连接；单插头与充电设备永久连接，插头与车辆相连。

新能源汽车充电桩产业链：新能源汽车充电桩上游包括充电模块、功率器件、配电滤波等元器件，中游包括交流充电桩、直流充电 桩设备制造和充电站建设等，下游包括充电站和充电桩的运营企业等。

02 政策分析

新能源汽车充电桩建设国家政策导向

自2010年国家逐渐开始重视充电桩的有序发展，2011年开始设定目标，2014年提供货币补贴，2015年 确定2015~2020年整体建设目标，2019年补贴政策向充电桩倾斜，2020年将充电桩建设列入“新基建”。

国家和地方颁布政策全力加速充电桩建设：近几年政策重心逐渐从购车补贴转向充电桩补贴，下调个人购车补贴，提高充电设施补贴力度，通过政 策拉动充电桩建设，未来新能源汽车充电桩建设将全速发展。

统一标准合理布局促进新能源汽车充电桩建设：新国标从推荐到强制促进充电桩建设的规范化、共享化；停车充电一体化和居民区建桩权责明确化利于 解决充电难、停车难和土地规划等痛点问题；各地方齐发力出台规划和补贴政策，缓解了企业资金压力。

新能源汽车充电桩建设地方政策制定情况分析：国家分区域设置充电桩发展目标，各区域省市纷纷发布地方性充电桩建设政策，其中北京、上海等一线 汽车限购城市地方政策内容较全面；全国范围看，各省市政策内容集中在充电桩建设环节。

多省市新能源汽车充电桩建设由建设转向运营：增强充电桩运营能力，打造信息服务平台，有利于连接用户、收集数据、统一管理和加速新能源汽车的 相关服务能力。

03 市场销量分析

新能源汽车充电桩发展背景：受新能源汽车销量持续增加和各省市运营车辆电气化等因素的影响，新能源汽车充电桩需求急剧增加， 充电桩市场潜力巨大。

新能源汽车充电桩整体发展情况分析

自2015年，我国充电桩保有量实现了17.5倍激增，至2019年，充电桩保有量达到121.7万个，公共充电 桩为51.6万个，占比为42%，私人充电桩为66.5万个，占比为55%，充电站保有量为3.5万座，占比为 3%。

新能源汽车公共充电桩发展情况分析

2019年公共充电桩保有量51.6万，较2018年38.7万增加了约33%；2019年单月增速保持平均约2.4%增 长，2018年保持平均约3.9%增长，2019年增速放缓，但每月增幅稳定，2018年6月和12月集中增长明显。

新能源汽车充电桩运营商发展情况：在2018、2019年特来电、星星充电和国家电网公共充电桩保有量占据市场前三甲，共占市场份额约 70%，其中特来电和星星充电建桩速度仍在快速增加；云快充、依威能源等抢占其他市场，云快充增速较快。

新能源汽车公共充电桩各省份发展情况：我国公共充电桩建设较集中，保有量TOP10的省份约占全国保有量的75%，且集中在含汽车限购城市的 省份，例如广东、上海、北京和浙江等；TOP5省份公共充电桩保有量占比超过50%。

新能源汽车各类型公共充电桩发展情况分析

2019年交流充电桩为30.1万个，占全年保有量的约58.3%，直流充电桩为21.5万个，占比约41.6%，交 直流一体桩仅488个，占比约0.1%，但较去年的517个减少了29个；直流和交流充电桩保持同步稳定增加。

新能源汽车充电桩车桩比发展情况：2019年我国新能源汽车与充电桩的车桩比为3.5:1，与公共充电桩的车桩比为8.25:1；新能源汽车与充电 桩的车桩比值持续走低，车桩配置逐步完善，但公共充电桩建设速度暂未跟上新能源汽车销量增速。

04 大功率充电技术

新能源汽车充电桩充电功率发展现状：2019年，我国公共交流充电桩平均功率约8.65kW，直流充电桩平均功率约115.76kW；直流充电桩充 电功率增幅较大，自2016年以来，整体增幅高达到67%。

新能源汽车大功率充电技术发展现状及应用场景：目前我国已在北京、南京、深圳和常州等地建设了大功率示范站，并取得一定技术进展；大功率充电技 术的应用领域主要有长续航新能源汽车、运营车辆等，适用于临时性、应急性和长距离出行等场景。

新能源汽车大功率充电技术路线

国内对大功率充电桩定义没有统一标准，一般指功率在60kW以上的充电桩；大功率充电桩发展技术路 线包括乘用车采用升高电压平台或充电电流路线，商用车多采用保持电压平台不变，提高充电电流的路线。

新能源汽车大功率充电技术面临的挑战

大功率充电技术的发展面临技术瓶颈和政策滞后两大发展障碍；技术瓶颈主要包括动力电池难以承受过大功率，散热和冷却技术要求高等；同时标准统一的大功率充电技术国标政策滞后，亟待制定。

新能源汽车大功率充电技术研发及建设进展：国内外OEM和设备运营商纷纷推出大功率充电设备，目前国外OEM充电设备充电功率最高可达350kW， 国内可实现120kW；设备运营商国外可实现输出功率400kW，国内可实现最高500kW。

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